基基础资料
商品、客户、供应商、仓库、规格与单位——经营要用的底册。
初期初数据
启用日各仓库存数量、客户未收与供应商未付等约定余额。
史历史业务
按双方约定期间，选择采购、销售、出入库和收付款记录。
先定范围，再动手搬（业务示意）
迁移范围
先确认要搬哪些资料
场景：几年经营攒下的表格一大堆——全搬还是挑着搬？哪些是上线必须的？
迁移范围分三类逐项确认：基础资料是上线必须；期初数据按启用日核对；历史业务按双方约定期间选择。
- 基础资料：商品、客户、供应商、仓库
- 期初数据：启用日库存与未结余额
- 历史业务：按约定期间，可全迁也可摘要
结果：范围白纸黑字确认，搬什么双方心里都有数。
资料整理
旧表格先整理，字段对应后再导入
检查重复编码、空字段、单位不一致、名称不统一；建立原字段与系统字段的映射，预览核对后才正式导入。
① 旧表检查
货号 8-102重复 2 条
单位"个/箱"混用需统一
客户手机号空 37 条
② 字段映射
货号→ 商品编码
规格型号→ 规格属性
欠款金额→ 期初应收
③ 预览核对
2,860 条资料逐页预览
异常 43 条标注待处理
确认无误正式导入
启用日库存 · 按商品/仓库
A4 打印纸主仓 62 箱 + 前店 8 箱
碳粉盒 88A主仓 34 个
与实物盘点一致✓ 11-05 确认
启用日之后的新出入库，从新系统第一笔开始记。
未结余额 · 按客户/供应商
宏达文具（客户）应收 4,180
晨光总代（供应商）应付12,650
双方确认入账✓ 11-05 签认
期初余额只挂启用日之前的旧账，不与新业务重复计算。
期初核对
期初库存和未结货款，逐项核对
场景：最怕搬完账就乱——旧余额和新业务算到一起，客户欠款凭空翻倍。
按商品、仓库核对启用日库存；按客户、供应商核对未收、未付余额；期初只挂旧账，新业务从新系统第一笔开始。
- 库存期初对照盘点结果确认
- 应收应付按往来方逐户签认
- 旧余额与新业务分界清楚，不重复
结果：启用那一刻，账和实物、和双方记忆都对得上。
切换安排
确定新旧系统切换日期
三个时点先说定，切换期间的业务怎么登记提前约定，不重录也不漏记。
旧系统截止
确认旧表格 / 旧系统记到哪一刻，最后一批单据编号留档。
例：11 月 30 日营业结束迁移核对
资料导入、期初确认、试查试录；切换期间新增业务按约定方式登记，之后补齐。
例：12 月 1–3 日核对补录新系统启用
约定启用日开始，所有业务在新系统登记，旧方式停用。
例：12 月 4 日起全面使用交付验收
搬家搬得怎么样，按清单验收
交付物一式留档，验收标准逐条勾——不凭"应该没问题"结束。
交付清单
✓迁移范围清单（含双方确认记录）
✓字段对应表（原字段 → 系统字段）
✓异常与差异清单（逐条处理结果）
✓期初确认记录（库存 / 应收应付）
✓新旧切换说明（时点与登记方式）
验收标准
✓商品资料可查、数量与确认一致
✓启用日库存与盘点确认结果一致
✓约定客户 / 供应商余额可核对
✓新业务可以正常登记、查询、出报表
✓切换期间业务无遗漏（对照约定方式）
常见问题
搬家前，商家最关心的
旧表格一定要整理成固定模板吗？
不需要推倒重来。按现有表格建立字段映射即可；重复编码、单位混用等影响导入的问题，整理阶段会逐条标出处理。
旧库存和客户欠款怎样确认？
库存按商品、仓库对照盘点结果确认；欠款按客户、供应商逐户列出余额，双方签认后作为期初入账，之后才接新业务。
迁移期间新业务怎样登记？
切换期间（旧系统截止到新系统启用之间）的新业务，按约定方式先登记，迁移完成后补入新系统，不重录也不漏记。
历史业务需要全部迁移吗？
不一定。历史业务按双方约定的期间和范围选择：可以全量迁移，也可以只迁摘要或只保留旧文件存档，范围写在确认单里。
迁移完成后发现差异怎样处理？
对照交付的差异清单和期初确认记录定位原因：导入问题按映射修正，口径问题双方确认后调整——每一笔处理都有记录。